WOM realiza exitosa emisión en el mercado de deuda americano por US $450 millones
La compañía recaudó nuevamente US $450 millones por bono emitido en el mercado internacional con inversionistas globales y locales.
Santiago enero, 2021.- WOM, la compañía chilena de telefonía e internet móvil, realizó una colocación de deuda por US$450 millones a 7 años, a un cupón en USD de 4,70%, emitido bajo la modalidad 144A y Regulation S donde participaron inversionistas de países como EE.UU., Inglaterra, Singapur, Chile, entre otros. De esta manera, la compañía suma un nuevo y exitoso proceso de financiamiento, tal como fueron los de noviembre de 2019 (bono por US $450 millones) y febrero de 2020 (apertura del bono existente por US $60 millones adicionales). El financiamiento tendrá como principal uso de fondos fines corporativos y refinanciamiento de deuda local.
Desde la compañía destacan que “hemos logrado cerrar un nuevo proceso de financiamiento exitoso para WOM, lo que demuestra una vez más la confianza de los mercados internacionales en nuestra compañía, incluso en tiempos de crisis como la pandemia que atravesamos hoy. Esto también se refleja en los más de 6 millones de clientes que día a día nos eligen y motivan para seguir trabajando y entregar un mejor servicio a precios justos”, afirma Christopher Laska, CEO de WOM.
Para este proceso las compañías de clasificación de riesgo internacional han ratificado unánimemente las clasificaciones de la compañía, (Moody’s (nota ‘B1’), Standard & Poor’s (‘B+’) y Fitch Ratings (‘BB-’)). Además, la transacción fue liderada por J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities Inc., y Santander Investment Securities Inc. El roadshow de 3 días comenzó el lunes 11 de enero, finalizando el pricing el jueves 14 de enero, donde además del CEO, participaron Sebastian Precht, CMO, y Álvaro Araya, CFO de la compañía en conjunto con representantes de J.P. Morgan, Bank of America y Santander.
